Иллюстрация к сказке Гофмана "Крошка Цахес". Лист III — 18964210

На переднем плане в центре композиции фигура маленького уродца (в профиль, вправо), стоящего на цыпочках, на коленях молодой женщины. Во фраке, на груди жабо, через плечо орденская лента. Одной рукой держит женщину за подбородок, другой обхватил грудь. Длинные всклокоченные волосы. На лице щетина, губами тянется к девушке, сидящей в кресле (справа) в декольтированном наряде. Лицо девушки в профиль (влево), глаза закрыты, распущенные волосы до плеч. Слева зеркало в резной раме с надписью: Мерзкий Цинобер пожимал ее руки и целовал её. За ним толпа бегущих людей, две колонны со стрельчатыми сводами.