"Малахитовая шкатулка" (по мотивам произведения Э.Т.А. Гофмана "Мадемуазель де Скюдери"). В паспатру белого цвета. Акварель — КГОМ1-18634/2

Лист исполнен сказочно-лубковой манере. В центре листа представлено сказочное дерево с ветвями, завершающимися пятью похожими на тюльпаны цветами, на четырёх которых видны небольшие изоборажения бабочки, стоящей девушки, идущего с фонарём в руке старика и повозки с лошадью и кучером. Ниже, на фоне могучего древесного ствола видны парящие фигурки птиц, молодого человека в старинном костюме голубого цвета, солнца, причудливо украшенного зелёного ларца и кота. В нижней левой части композиции представлен уголок домашнего интерьера с окном и голубыми занавесками, возле которого изображена сидящая на стуле мать с ребёнком; в нижней части листа в центре, у основания ствола видна полуфигурка пожилой дамы в платье с кружевным воротником и чепце; в нижней правой части листа предситавлен фрагмент городской улицы со старинными постройками. Общий колорит листа основан на сочетании оранжевого, жёлтого, голубого цветов.