Эскизы — 18571178

На листе папиросной бумаги в центральной части листа вверху изображены две ладьи в форме тулова птиц, носы в форме голов птиц, с веслами, парусами. На одной из них на носу изображена мужская фигура. Внизу – новгородский пейзаж, панорама с Софийским собором, звонницей, храмами, строениями. В левой части листа внизу в полуовале фигура сидящего у ели гусляра, в желтом кафтане, шапке, с гуслями на коленях. Полуовал заштрихован пастой изумрудного цвета. В правой части вверху расположены два рисунка: справа в полуовале изображение гусляра у ели, слева от него в полуовале изображение сидящей на камне девушки с распущенными волосами. Внизу полуовала надпись "ЛЮБАВА". Внизу еще одно изображение, в полукруге нарисована ладья в форме лебедя, на которой находятся двое мужчин, один из которых, согнувшись, тянет сети из воды, второй склонился над ним.