Город Хвалынск с берега с. Духовницкое — 11723429

На этюде изображена Волга в осенний ненастный день. На первом плане водная поверхность реки с волнами коричневато-зеленоватыми, серовато-зеленоватыми и сине-серыми. Это волны оставшиеся после прошедшего катера или парохода. На втором плане справа небольшое судно голубовато-жёлтое. Вдали виден коричневато-синий берег Волги, на котором расположен Хвалынск. Небо узкой полосой замыкает композицию. Оно серовато-синее с голубыми проблесками. Этюд выполнен на чёрной бумаге и производит мрачноватое впечатление: чёрная бумага просвечивает через краску, а часто не закрашена в изображении воды.