Эскиз к картине «Грезы» 1988 года — ЦВЗМ-3038

В правой части листа изображен большой бумажный кораблик с двумя антропоморфными фигурами, смотрящими в противоположный стороны. Левая из них, бело-голубая, подпирает подбородок правой рукой, а правая, темная, облокотившись о борт скрещенными руками, смотрит вниз в воду. Позади корабля во всю ширину листа дан коричневый мост с тремя арками. По обеим сторонам реки виднеются уходящие вдаль разноцветные дома. Верхнюю часть занимает темно-синее небо с одной маленькой желтой звездой в правой части. Дома, мост и корабль отражаются в воде. Манера изображения условная. Лист состоит из двух частей, меньшая из которых наклеена на большую.