Эскиз. По долинам и по взгорьям — РОСИЗО КП-26358

Жанровая сцена – проход колонны конной армии через деревню. Сельский осенний пейзаж с высоким горизонтом и узкой полоской светлого неба, где видна стая черных птиц. На дальнем плане слева деревенские дома, справа бревенчатый храм, к которому ведет несколько тропинок. Вдали на одном из зданий красный флаг. Колонна верховых красноармейцев идет, извиваясь, через серые холмы, растянувшись по деревне. На первом плане всадников в буденовках возглавляет молодой красноармеец на гнедом коне, за ним двое в черных бурках на белом и вороном конях. Близко к проходящим конным слева стоят жители деревни – женщины, одетые традиционно – в длинные ситцевые юбки, кофты, платки с узорами, и бородатые мужчины в рубахах, штанах и лаптях с онучами. Тут же стоят и бегают крестьянские мальчики. Некоторые фигуры в середине колонны и в толпе лишь намечены по белому грунту.