Иллюстрация к русской народной сказке Лихо одноглазое. Лист графический — 11752820

Формат прямоугольный, вытянут по горизонтали. Изображение расположено не на всей плоскости листа. Нижняя левая четверть чиста. Сюжет сказочный. Фоном композиции служит стилизованное изображение лесного пейзажа с кряжистыми, извивающимися стволами деревьев от голубовато-серого до тёмно- коричневого тонов. На переднем плане композиции, развёрнутой в правой части листа, изображена костлявая седая женщина, сидящая на не большом мостке у водоёма. Локти рук с длинными когтями опираются на колени широко расставленных ног. Левая рука поднята ладонью вверх. Лицо худое с длинным крючковатым носом, острым подбородком и огромными торчащими ушами. Один глаз прищурен, другой ярко красного цвета. Рот изогнут в ухмылке. Она одета в красное платье с короткими рукавами, отороченное по подолу и устью рукавов контрастными желтыми вставками. Из-под платья торчат босые ступни ног. Фигура слегка сгорблена. Слева от неё на ветке, на уровне плеча, изображена сова с частично расправленными крыльями. Готовится к взлёту. У ног – фигурка летучей мыши. Вдалеке между кронами двух деревьев видна избушка. Левая часть листа представлена лишь задним планом. Изображены фигурки двух мужиков в крестьянской одежде, идущими по направлению к избушке. На уровне горизонта видны извивающееся русло реки, кромка леса и часть равнины, окрашенные розовыми тонами лучами заходящего солнца. Рисунок не имеет чётко очерченной границы-рамки и изображение местами как бы выходит за её символические пределы.