Иллюстрация к Былинам. Лист графический — 11752834

Формат прямоугольный, вытянутый вертикально. Сюжет былинный. Рисунок, выполнен черной тушью, подцвечен акварелью. Центром композиции является изображение трёх старцев, стоящих друг к другу спиной, развёрнутых на три стороны. Одеты в длинные белые рубахи с орнаментальными вставками на предплечьях. У них длинные седые волосы, борода и усы. Корпус старца, стоящего лицом к зрителю чуть наклонён вперёд. В руках он держит раскрытую книгу, развёрнутую к зрителю. Остальные два персонажа изображены в профиль. Старец, стоящий справа в руках держит меч, слева – щит. Перед ними на переднем плане профильное изображение юноши, стоящего на коленях. Он одет в красную рубаху с орнаментной полосой по подолу и предплечьям, синие в полоску штаны, обут в лапти. Перед собой на согнутых в локтях руках он держит рыбу. Чуть выше стилизованное изображение птицы с красным оперением, парящей на фоне солнечного диска с расходящимися лучами. Солнце как бы отделяет центр композиции – группу старцев, и передний план. На линии горизонта видны три огромных валуна, торчащих из воды. В правом верхнем углу – несколько деревьев, в левом верхнем - три парящих чайки. Нижнее поле рисунка ограничено орнаментальной рамкой – заставкой в виде двух стилизованных, симметрично расположенных изображений птиц с развёрнутыми крыльями. Рамка выполнена тушью и пером. Надписи: На обороте простым карандашом перевернутая надпись: «Кор МР».