Иллюстрация к былине "Богатырь превращается в сокола". Лист графический — 11752604

Формат прямоугольный, вертикально вытянутый. Доминантой композиции является изображение мужчины война стоящего на коленях, одетого в алую рубаху с жёлтыми полосами на рукавах, поясе и подоле, на голове шлем. Голова наклонена вниз, лоб прикрыт правой рукой с выступающими перьями. Левая рука, почти превращённая в крыло, поднята вверх. Из-за спины выходят стилизованные лучи света. Воин сидит на холме, на круглом жёлтом щите с алой каймой по краю и голубым орнаментом в центре. Перед ним лежит меч в ножнах голубого цвета с жёлтыми полосами и красной лентой. На заднем плане изображение гор и водоёма. Ниже в прямоугольную раму заключено изображение двух сказочных птиц, с головами, повёрнутыми друг к другу. Работа очерчена рамкой. Часть элементов в композиции выполнена в технике пуантилизм и доработана акварелью. Поля по периметру работы не заняты рисунком и имитируют паспарту.