Гурзуф. Утро — ЧГХМ КП 1930

Этюд изображает берег черного моря в состоянии восходящего солнца. Поднимающийся справа налево небольшой наклон берега на переднем плане как бы образует с линией горизонта острый угол, начинающийся с левой стороны композиции. Из вершины этого угла параллельно линии горизонта выступают на море два крупных мыса и занимают чуть больше половины ширины моста композиции. Первый мыс, похожий на большой клык, попадает на второй план и спускается к морю крутой ступенькой, прямо у его подножия виднеется небольшой камень. Рядом с мысом ближе к зрителю - каменная глыба. Поодаль и правее немного виден другой мыс, похожий на корабль. Справа напротив этого мыса изображены довольно большие глыбы, выступающие из воды. На заднем плане в сизом утреннем тумане поднимается медведь-гора. Справа на серебристой ряби моря отражается бледно-желтый свет солнца. Передний план сплошь покрыт густой зеленой растительностью. Над ней возвышаются темно-зеленые пирамидальные тополя, а правее - дерево с широкой кроной. Слева вдали среди голубовато-зеленых деревьев видны белые здания города.