Иллюстрация к русским былинам. Михайло Данилович — ГХМАК КП-6222

На первом плане справа - юноша, сидящий верхом на коне. Голова и корпус его отклонены влево и вниз. У юноши светло-русые волосы средней длины, закрывающие уши, на щеке румянец. Юноша одет в рубашку, поверх которой одета кольчуга, подпоясанная красным поясом. В левой руке юноша держит остроконечный шлем. На ногах красные сапоги. Сбоку у пояса висит меч в ножнах. Взор юноши обращен к старику в бедной одежде, стоящему слева от него. Правой рукой старик гладит по голове медведя, стоящего у его ног. Левая рука чуть приподнята вверх, пальцы ладони, кроме указательного, сжаты. Старик что-то объясняет юноше. Одет в длинную до щиколоток рубашку темно-серого цвета, подпоясанную узким пояском. На голове шапочка, на ногах лапти. У старика длинная седая борода и волосы. На втором плане хвойный лес. Преобладают зеленые, серые, светло-коричневые и синие цвета.