Эскиз костюмов. Кузнец, Сова и Няня князя. "Богатыри" (Опера-фарс 1936 г. Режиссёры А.Я. Таиров, Л.Л. Лукьянов. Композитор А. Бородин. Либретто А.В. Крылов. Премьера 29.10.1936 г.). Москва, Государственный московский камерный театр — 2576172

На листе в ряд три фигуры в рост, два мужчины и старуха, в стилистике палехской росписи или иконописи, яркие, с тонкими контурами, изобилием мелких деталей, яркими цветами, орнаментализацией складок, бликами-пробелами; всё тонко, мелко выписано, как на миниатюре. Кожа у всех охристо-оливковая с жёлто-серыми пятнами, волосы у левой и средней фигур того же цвета охры с разделкой тушью, борода Кузнеца вообще плавно перетекает в кожу без границы; у всех лапти с завязками поверх онучей: охристые с белыми онучами, красные с белыми и бежево-розовые у старушки под подолом. Слева мужчина в профиль вправо, голова три четверти, пышные волосы, двоится борода, в поднятой правой руке молот, левая опущена, красная шапочка, синий кафтан с короткими рукавами и жёлтой отделкой. В центре юноша идёт в профиль вправо, а голова анфас, руки впереди, в правой палочка-посох, шапочка тёмно-карсная с коричневым мезом, охристая рубаха с красным поясом, оливковым подолом, розовые штаны, котомка за плечами. Женщина справа наклоняется вперёд, в профиль влево, руки чуть согнуты, правой словно милостыню просит, ноги в шаге, золотая серьга, розовато-голубая косынка, сине-серое в красных кружках платье в пол и поверх кофта коричневая с короткими рукавами.