Эскиз стенописи. Сказка о царе Салтане — 17371423

Трёхчастная композиция с повествовательным раскрытием сюжета. Слева в палатах три девицы. Эта композиция отделена густым деревом и выступом скалы, на котором стоит мать Гвидона. Гвидон с колена стреляет из лука в коршуна, вьющегося над Лебедью. В центре дворец с башенками и выходом в море. На крыльце Гвидон в сопровождении боярина встречает Черномора с богатырями, выходящими из моря. За забором под ёлкой с золотыми шишками белка грызёт орехи и дьяк ведёт счёт. Тут же встречают гостей, в числе которых и Бабариха. В левой части под аркой с башнями пир. На заднем плане бескрайнее море с плывущими к острову парусными кораблями, везущими гостей.