Без названия. Лист графический — 16507501

Формат прямоугольный, вытянут по вертикали. Изображена часть сцены с открытым красным «тяжелым» занавесом, на которой декорации ночного средневекового города. В нижней части рисунка - фрагмент зрительного зала. Изображение персонажей гротескное, у всех преувеличено крупные носы, большие круглые глаза. В центре композиции помещен приклонивший одно колено актер в средневековом европейском костюме. В руках держит мандолину, рот открыт (поет серенаду?). Он отвернулся от удивленно-возмущенной белокурой девушки в белом платье выглянувшей с балкона башни, вправо, к балкону, где сидят важные персоны. Их глаза полузакрыты, лицо без эмоций, за их спинами сидят мужчины в серых костюмах, на глазах очки (охранники?). Зрители тоже смотрят на балкон с VIP-персонами. Внизу изображения по правому краю вертикально - подпись автора.