Эскиз обложки — 9819604

Черно-белый линейный рисунок. Две композиции на одном листе. В левой части изображен лежащий на животе, раскинувший лапы медвежонок в широких штанах в крупный горох. Слева вверху карандашом - прямоугольник, разлинованный горизонтально, - место для колонки текста. В правой части изображены звери (слева направо): два сидящих зайца; белка в юбке, стоящая на задних лапах и держащая в передних шишку; медведь в белой рубахе и штанах, сидящий на задних лапах, держащий в левой передней градусник, на шее у него висит стетоскоп, глаза закрывают большие очки; еж в небольшом развороте вправо, стоящий на задних лапах, опираясь на трость, на нем черные штаны. Слева над ними светит солнце, справа летят две птицы с широко раскрытыми клювами. Под зверьми - прямоугольная рамка, состоящая из шишек и листьев, внизу среди листьев видна мордочка мыши. В рамке - название книги: Мишка шалунишка Сказка.