Картина. А.С. Пушкин прибыл на Кавказ, приветствует кавказский народ. Высокого гостя встречают концертом — 8751534

Композиция состоит из шести горизонтальных полос. Верхняя - синего цвета с изображением летящих одна за другой чёрных птиц, ниже - изображение ряда белых домов среди зелёной растительности. Центральный дом имеет портик с колоннами, по его сторонам два фонтана. По розовой дороге перед домами идут животные: страус, медведь, лось, летят птицы. Третья полоса представляет собой чёрную дорогу, по которой от правого края к левому располагаются: всадник на лосе (?), две повозки с тремя людьми. Повозки запряжены, их везут белые лошади, далее располагается всадник на верблюде. Четвёртая полоса представляет собой зелёно-розовую дорогу, по которой один за другим едут: чёрная повозка, запряжённая чёрным конём, всадник. Далее изображено высокое зелёное дерево. За ним - три фигуры в белом и повозка с тремя людьми, которую везёт белая лошадь. Пятая полоса - изображены четыре музыканта, трое играют на духовых инструментах, четвёртый - на гармошке. Четверо в белых одеждах танцуют лицом к зрителю, четыре более крупных женских фигуры танцуют спиной к зрителю. Шестая полоса, нижняя, изображает встречу Пушкина, он стоит у левого края. Его встречают мужчина с цветами в белом костюме (сам Леонов) и женщина в белом верхом на лошади (его жена Зина). Правее середины - цирковая арена, в центре - три фигуры, мужчина-гармонист в центре, певицы - по бокам. По арене скачут всадники. У правого края отдельная композиция: длинный узкий стол. Перед ним четыре фигуры, спиной к зрителю. Спиной к столу рядом сидят люди. На сцене происходит цирковое представление, в котором участвуют медведи и птицы. Два медведя стоят по сторонам, третий медведь идёт по натянутой верёвке.