На дне морском. Эскиз к мультфильму "Садко" — 8712891

В центре композиции на фоне синей воды изображен царь-рыба, обросший бородой и волосами. На голове корона. Сложив руки на груди, изогнувшись вправо, он смотрит, ухмыляясь, перед собой, где в большой куче лежат потонувшие корабли, уткнувшиеся носами в песок. На их фоне изображена маленькая, лежащая на первом плане фигурка мужчины с рыжими волосами и бородой. Он одет в белую рубаху и красный кафтан. Справа от него лежат гусли. По краям листа изображены окружившие центральное пространство рыбы, русалки, осьминоги, морские звезды. Осьминог, изображенный в нижнем левом углу, держит двумя щупальцами шапочку Садко. Работа выполнена в охристо-синих тонах, все формы обведены тушью.