Рисунок. Портретная композиция. С.П.Дягилев — 7865199

В прямоугольной композиции в обрамлении двух тонких белых колонн в рост, в 3/4 влево от зрителя изображён статный мужчина средних лет (С.П.Дягилев) в чёрной фрачной "двойке", белой манишке, на шее чёрная бабочка, на голове чёрный цилиндр, в левой руке трость, на лацкане алая бутоньерка. У мужчины крупные черты лица, тонкие чёрные усики. Левее у ног мужчины на зелёно-бордовой подушке сидит актёр в костюме Петрушки. Ноги согнуты, локти на коленях, изображён анфас, с небольшим наклоном корпуса вправо, кисть левой руки актёра касается его левой щеки. На голове алый колпак с бубенцом или помпоном и белыми фигурными отворотами, кафтан светло-коричневый с белыми манжетами, белым плоёным воротником и нашитыми на рукава белыми помпонами, широкие шаровары синие в жёлтую полоску, на ногах коричневые сапоги. На лице маска с длинным алым носом и длинными чёрными ресницами. Слева возле колонны ветка с белыми лилиями, вокруг правой колонны вверху обвит золотистый венок, внизу - ветки с зелёной листвой, светло-фиолетовыми и бледно-алыми бутонами. На среднем плане две пары танцующих в белых одеждах, у мужчины справа - синий верх костюма. Вверху светло-коричневая арка, слева на ней задрапирована бежевая ткань. На заднем плане боковой фасад собора Нотр-Дам де Пари на фоне ночного звёздного неба. Широкие поля рисунка - бежево-коричневого оттенка, с многочисленными мелкими каплями более тёмного тона, посыпанными золотистыми блёстками.