Сказочный сюжет — 7559946

В центре листа - фигура сидящей в лесных зарослях среди цветов на берегу водоема русалки с длинными темно-каштановыми волосами. Торс в профиль вправо, склоненная голова в 3/4 влево, одета в пестрое зеленоватое длинное платье. Карнация лица бледно-зеленоватая; нос с горбинкой, огромные зеленые глаза. Рядом, правее - темный кот с выгнутой спиной и поднятым хвостом, в 3/4 влево, со спины. На втором плане в центре - две сидящие рядом на суке фиолетовых совы. В правом верхнем углу - купы лиловатых облаков. В левом нижнем - крупные лиловые цветы. Акварель выдержана в зеленовато-лиловых тонах.