Садко. Поднялась волна, как высокая гора, вода с песком смешалась и вышел на берег сам Водяной - хозяин Ильмень-озера, из иллюстраций к книге "Морской царь" — 7081178

Формат вертикальный. Изображение полихромное, стилизованное. В центре композиции крупным планом обозначен водяной, поднимающийся из моря. Его туловище выполнено в виде набегающей на берег высокой волны: развевающиеся волосы, усы и борода - в виде бело-зеленой пены на гребне волны. У водяного человеческие черты лица, на голове корона. Перед ним на большом прибрежном черном камне сидит Садко с гуслями, изображенный со спины, фигура повернута на ¾ вправо, голова - в профиль вправо. Одет в красную рубашку и сапоги с загнутыми вверх острыми носками, зеленые штаны. Берег представлен в виде неширокой извилистой полосы коричневого цвета с морскими камнями. На втором плане, над линией горизонта на фоне зеленого неба - большой полукруг красного солнца с более светлыми лучами, бросающими красный отблеск на поверхность воды. Справа и слева изображены красно-розовые облака.