Иллюстрация к русским былинам. Садко и Водяной — 28671674

На первом плане сидящий у моря на большом черной камне мужчина с гуслями в руках. Он сидит вполоборота к зрителю, у него светло-русые волосы и небольшая курчавая такого же цвета борода. Мужчина одет в длинную красную рубаху, подпоясанную узким поясом, в лаптях. Перед мужчиной слева на сине-зеленом фоне возникает образ старика в оборванной одежде с длинной бородой, босого и сгорбленного. Старика как бы выплеснуло море огромной вспенившейся волной. На втором плане справа солнце, садящееся за горизонт моря. Вверху слева кружит черная птица. Преобладают красные, черные, синие и белые цвета.