эскиз кадра к макету диафильма. Лист №33: Мио и плащ-невидимка Фильм: Мио, мой Мио! (диафильм II). 1990 — 25058973

В башне замка. На переднем плане сидит юноша с темными волосами в синим плаще; он испуган и протягивает руку вперед, пытаясь нащупать что-то перед собой. На фоне каменная стена, с которой свисают цепи; с левой стороны изображена призрачная тень. Фон и изображение представлены в разнообразной цветовой гамме: фиолетовый, розовый, синий, коричневый, белый, серый, черный. Под изображением надпись белым шрифтом а черном фоне: «Теперь мы были сыты, но продрогли до костей. Я вывернул плащ наизнанку и закутался в него. Вдруг раздался крик Юм-Юма: «Мио» Мио, где ты!»»