эскиз кадра к макету диафильма. Лист №41: Мио сражается с Като Фильм: Мио, мой Мио! (диафильм II). 1990 — 25059081

На переднем плане юноша сражается на мечах с грозным рыцарем. Золотой меч юноши и черный меч рыцаря скрестились в верхнем левом углу. У рыцаря длинные седые волосы, худое лицо, большой нос и страшные глаза; за спиной рыцаря развивается красный плащ; у юноши светлые волосы, а на голове голубая повязка. Фон и изображение представлены в разнообразной цветовой гамме: красный, фиолетовый, синий, желтый, оранжевый, зеленый, черный, белый, бордовый, голубой, коричневый, бирюзовый. Под изображением надпись белым шрифтом а черном фоне: «Грозен и огромен был меч Като, но где ему сравниться с моим мечом! Мой меч сверкал, блестел, беспощадно звенел, рассекая воздух.»