Эскиз (5) к мультипликационному фильму «Тень» по мотивам сказки Евгения Шварца — 21550400

На столе горящая свеча в стеклянном светильнике. За столом господин в шляпе, с кудрявыми волосами, во фраке и толстая мышь (или крыса) в платье. Господин положил её на плечо свою правую руку. Действие происходит в комнате с лестницей. На лестнице женщина с рыжеватыми пышными волосами и в рыжеватом платье стоит и держит в своей левой руке поднос с чашечкой. Справа от рыжеватой женщины стоит «чёрная» женщина с ярко накрашенными губами, грубыми скулами, яркой круглой серьгой. В своей левой руке она держит чёрный веер. Стоит на фоне узорчатой стены и чёрного тюля.